Centre d'aide
Guides et réponses pour prendre MEGGA en main.
Piloter le CRM depuis WhatsApp
Les messages de vos clients remontent automatiquement dans leur fiche, avec résumé et transcription. Vous suivez et agissez sans changer d'outil.
Connecter Google, Outlook et la signature
Agenda, e-mail et signature électronique reliés à MEGGA en quelques clics. Les intégrations disponibles, et comment les gérer.
Démarrer avec MEGGA
MEGGA est le CRM des agents immobiliers en Suisse, pensé pour vous simplifier le quotidien. De quoi prendre vos marques en quelques minutes : la première connexion, le tableau de bord, et les grands espaces de l'outil.
Gérer votre agence et inviter votre équipe
Une agence, une équipe, un espace partagé. Comment inviter un collègue, quels rôles existent, et comment circulent les données entre les membres.
« Aujourd'hui » : piloter votre journée
« Aujourd'hui » est votre poste de pilotage : tout ce qui compte pour votre journée, réuni sur un écran. D'un coup d'œil, vous savez quoi traiter en premier, qui relancer, et où vous en êtes de vos objectifs.
Suivre vos commissions et votre objectif
Combien avez-vous réalisé, et où en êtes-vous de votre objectif ? Le tableau de bord des commissions répond d'un coup d'œil, sur des chiffres tirés de vos affaires réelles.
Suivre vos affaires dans le pipeline
Le pipeline suit chaque affaire, du premier contact à la signature chez le notaire. D'un coup d'œil, vous voyez où en est chaque dossier et ce qui l'attend.
Suivre l'avancement de vos dossiers avec le Parcours
La vue panoramique de tous vos dossiers en cours : où en est chaque vente, et lesquels demandent votre attention. Une vue de lecture, complémentaire du pipeline.
Lire un score de matching et proposer un bien
Comment interpréter le score de compatibilité, lire « pourquoi ça matche », et transmettre une proposition au bon moment.
Les visites : planifier et exploiter les retours
La visite est un moment clé. MEGGA vous aide à la planifier, à prévenir les bonnes personnes, et à tirer parti des retours pour avancer. Rien ne se perd entre le rendez-vous et la suite.
Le copilote MEGGA AI : ce qu'il fait, ses limites
MEGGA AI prépare, propose, analyse. Vous décidez et vous validez. Voici ce qu'il sait faire au quotidien, et où s'arrête sa main.
Le KYC, une aide à la conformité (LBA)
Vigilance anti-blanchiment : ouvrir un dossier, collecter les pièces, croiser un nom avec les listes officielles. Une aide à la décision, qui n'arrête jamais votre travail.
Gérer votre portefeuille de biens
Tout votre portefeuille au même endroit, à la vente comme à la location : repères chiffrés, recherche, fiche détaillée, et création d'un bien en quelques étapes.
Gérer ses contacts et importer des leads
Vos acheteurs, vendeurs et partenaires au même endroit, et une fiche créée en quelques secondes à partir d'un simple message. Voici comment alimenter et exploiter votre base.
Obtenir de l'aide dans MEGGA
L'assistant répond à vos questions en quelques secondes, et l'équipe prend le relais si besoin.
Les relances : ne jamais oublier un client
Une vente se gagne souvent à la relance. MEGGA vous signale les clients à recontacter au bon moment, prépare un brouillon de message, et vous laisse le dernier mot.
Comprendre un résultat KYC (et pourquoi il ne bloque rien)
Ouvrir un dossier, lire un screening, trancher un hit PEP ou sanctions : le KYC vous montre où vous en êtes, sans jamais verrouiller votre travail.
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