Le pipeline est votre tableau de bord des affaires en cours. Chaque dossier y avance, colonne après colonne, de la première prise de contact jusqu'à la signature chez le notaire. C'est là que vous gardez la main sur votre activité : d'un seul regard, vous voyez où en est chaque dossier, lesquels approchent du but, et lesquels demandent une relance.

Des colonnes par étape

Chaque affaire est représentée par une carte, rangée dans une colonne selon son étape : du lead à la qualification, la visite, l'offre, la négociation, la réservation, le financement, le notaire, jusqu'à la signature. Toute votre activité tient ainsi sur un seul écran, sans tableur ni notes éparpillées.

Faire avancer une affaire

Quand un dossier progresse, glissez sa carte d'une colonne à l'autre pour changer son étape. C'est immédiat, et l'avancement se répercute partout dans MEGGA. Les colonnes s'adaptent à votre manière de mener une vente, pas l'inverse : votre pipeline vous ressemble.

Ouvrir une affaire

Un clic sur une carte ouvre le détail du dossier : les informations clés, les visites planifiées, et l'historique des offres et contre-offres. Vous y retrouvez une trace complète de ce qui s'est passé, précieuse au moment de reprendre le dossier ou de préparer le prochain échange.

Enregistrer une offre

Au fil de la négociation, notez une offre reçue, puis les contre-offres. MEGGA conserve le fil complet des échanges, daté et ordonné. Plus besoin de reconstituer de mémoire qui a proposé quoi : tout est là, prêt à être relu au moment de conclure.

L'indicateur KYC

Un indicateur signale l'état de la vérification d'identité, sans bloquer aucune étape. Le KYC reste une aide facultative ; en Suisse, c'est le notaire qui finalise la vente.

En bref

• Chaque affaire est une carte, dans une colonne selon son étape.

• Glissez-déposez pour faire avancer ; ouvrez une carte pour le détail et l'historique des offres.

• L'indicateur KYC informe sans rien bloquer.