Le Parcours réunit sur un même écran tous les dossiers actifs de votre agence et montre, d'un coup d'œil, où en est chacun. C'est une vue d'ensemble en lecture seule : elle sert à prendre la température de votre portefeuille et à repérer ce qui avance, ce qui stagne et ce qui presse. Le pipeline reste l'endroit où vous travaillez vos affaires ; le Parcours, lui, prend de la hauteur.

Les quatre étapes

Chaque dossier suit un parcours en quatre temps, de la prise de mandat à la signature :

• Mandat : la prise en charge.

• Mise en marché : le bien part à la vente.

• Négociation : les offres arrivent.

• Closing : le compromis, puis l'acte authentique.

Sur chaque dossier, les étapes s'affichent avec leurs jalons : ce qui est franchi est coché, l'étape en cours mise en avant, la suite en grisé. La position d'un dossier reflète son avancement réel dans votre pipeline.

Lire un dossier

Chaque dossier est résumé par le bien (son titre, ou à défaut la ville et l'adresse), ses caractéristiques (pièces, surface, prix) et une pastille d'urgence.

Le niveau d'urgence

L'urgence est calculée automatiquement, à partir de l'avancement du dossier et de son ancienneté ; vous n'avez rien à régler. Une pastille de couleur signale trois niveaux : haute, moyenne ou sereine.

C'est un repère pour prioriser votre journée, pas un verdict : vous restez seul juge de ce qui mérite votre attention.

Filtrer la vue

En haut de l'écran, deux filtres et un compteur : par étape, par urgence, et le nombre de dossiers actifs correspondant aux filtres choisis. Le filtrage est instantané. Les dossiers perdus ne figurent pas dans le Parcours, qui se concentre sur les affaires en cours.

Agir sur un dossier

Le Parcours est une vue de lecture : on y observe, on n'y édite pas. Pour faire avancer une affaire (déplacer une étape, ajouter une note, contacter le client), vous passez par le pipeline et la fiche du contact. La vérification du vendeur (KYC) qui figure parmi les jalons reste, comme partout dans MEGGA, une aide facultative qui ne bloque rien.

En bref

• Tous vos dossiers actifs sur quatre étapes : Mandat, Mise en marché, Négociation, Closing.

• La pastille d'urgence, automatique, signale ce qui stagne et mérite une relance.

• Une vue d'ensemble en lecture seule ; pour agir, direction le pipeline et la fiche du contact.