WhatsApp n'est pas qu'un canal de messages : dans MEGGA, c'est un véritable poste de pilotage. Les conversations de vos clients remontent toutes seules dans leur fiche, résumées et transcrites, et vous agissez sur vos dossiers, vos rendez-vous et même vos vérifications KYC sans jamais quitter la discussion.

Lier votre numéro

Dans Réglages, puis Intégrations, connectez WhatsApp Business avec votre numéro professionnel. La liaison se fait une seule fois, et tout devient automatique ensuite. Vous gardez le numéro que vos clients connaissent déjà ; rien ne change pour eux.

Tout remonte dans la fiche

Une fois la liaison faite, chaque message arrive dans la fiche du contact, sans aucune action de votre part : les bulles de conversation, la transcription des notes vocales, et la « Compréhension MEGGA » qui en tire un résumé, l'intention du client, ses critères et la prochaine action suggérée. Vous gardez la mémoire complète de l'échange, exactement là où vous travaillez le dossier, sans le moindre copier-coller.

Piloter vos dossiers depuis la conversation

Posez votre demande à l'assistant directement dans WhatsApp, et il agit dans le CRM pour vous : préparer un rendez-vous, retrouver une information, ou faire avancer une affaire d'une étape. De quoi rester efficace même en déplacement, le téléphone à la main, sans ouvrir l'application.

Le KYC, sans changer d'écran

La conformité aussi se gère depuis la conversation. Vous pouvez ouvrir un dossier KYC, y joindre une pièce et lancer le contrôle des listes officielles, sans quitter WhatsApp. Le rapport KYC peut même vous être envoyé en PDF directement dans la discussion. La décision, elle, reste toujours humaine.

Proposer un bien à un client

Quand vous avez le bon bien pour un acheteur, vous le lui transmettez par le canal qui lui convient, WhatsApp compris. L'envoi est consigné dans sa fiche, avec une relance programmée, comme depuis le reste du CRM.

Une frontière importante

Vos échanges avec vos clients restent sur WhatsApp. Ils ne passent pas par la messagerie de support de cet espace, qui est réservée à vos questions sur l'outil MEGGA.

En bref

• Liez WhatsApp Business une fois ; tout remonte ensuite dans la fiche du contact.

• Bulles, transcription des notes vocales, et synthèse « Compréhension MEGGA ».

• Pilotez vos dossiers, vos rendez-vous et le KYC sans quitter la conversation.

• Vos conversations clients restent sur WhatsApp ; le support ne concerne que MEGGA.