Le Matching rapproche vos acheteurs des biens qui collent à leurs critères, et chiffre la pertinence de chaque rapprochement. Bien lu, il vous fait gagner du temps sur le tri. Mal lu, il donne une fausse impression de certitude. Voici comment l'interpréter, et proposer un bien sans jamais perdre la main.

Comment fonctionne le Matching

Pour chaque acheteur, le moteur compare ses critères enregistrés (budget, zone, type, pièces et surface, et les éléments souhaités) à votre portefeuille et au marché. Il en tire un score de compatibilité et la liste des raisons qui l'expliquent. L'écran présente ces rapprochements en file, triés pour faire remonter ce qui mérite votre attention ; pour chacun, vous accédez au détail du score et aux actions possibles.

Lire le score de compatibilité

Le score va de 0 à 100. Il mesure une seule chose : à quel point un bien recoupe les critères enregistrés pour l'acheteur. C'est une estimation d'aide à la décision, pas une prédiction d'achat.

Un score élevé signale un bon recoupement sur le papier. Il ne remplace ni votre lecture du dossier, ni ce que vous savez du client.

Plus le score est élevé, plus le bien recoupe ce que recherche l'acheteur : budget, localisation, type de bien, taille et préférences. Un score plus faible signale un écart sur un ou plusieurs de ces points. Les rapprochements peu pertinents ne vous sont pas proposés : la file met en avant ce qui mérite le coup d'œil.

Comprendre « pourquoi ça matche »

Sous le score, chaque rapprochement détaille ses raisons, réparties en atouts et points d'attention. Vous voyez d'un coup d'œil sur quoi le bien correspond et sur quoi il transige, ce qui vous permet de le présenter au client avec le bon cadrage.

Une synthèse de MEGGA AI résume ces signaux en une phrase d'orientation. C'est une assistance, construite à partir des données du rapprochement ; elle ne déclenche jamais d'action seule.

Affiner les critères

Si un acheteur remonte peu de biens, ou les mauvais, ajustez ses critères : budget, type, pièces, surface, quartiers. La modification est consignée dans son dossier et prise en compte au prochain calcul. Relancer le Matching recalcule alors les rapprochements.

Proposer un bien à un client

Quand un rapprochement vous convainc, vous transmettez le dossier du bien à l'acheteur. Rien ne part sans votre accord.

Depuis le panneau du rapprochement, lancez l'envoi.
Une fenêtre récapitule le bien, le prix et le client. Vous confirmez, ou vous annulez : cette validation humaine est obligatoire.
Une fois confirmé, le bien est transmis et tout est consigné dans la fiche du client : envoi enregistré, relance programmée, et notification au contact si une adresse e-mail est connue.
Un court délai d'annulation suit la confirmation. Tant que le bandeau propose « Annuler », vous pouvez revenir en arrière.

Selon l'écran, vous pouvez choisir le canal (e-mail, WhatsApp, SMS), sélectionner les biens à inclure et ajuster le message d'accompagnement avant de transmettre.

Et le KYC ?

Si la vérification d'identité du client n'est pas faite, ou a expiré, un rappel discret apparaît. Il est facultatif et ne bloque rien : vous pouvez proposer un bien et transmettre un dossier sans KYC finalisé. C'est un assistant de conformité, pas un verrou ; en Suisse, c'est le notaire qui finalise la transaction.

En bref

Le score mesure un recoupement de critères, pas une intention d'achat.
Les atouts et points d'attention disent quoi mettre en avant et quoi contextualiser.
L'IA propose, vous décidez : aucun envoi sans votre validation.
Tout envoi est tracé dans la fiche du client, avec une relance programmée.