Dans MEGGA, chaque compte appartient à une agence, et les membres d'une même agence travaillent sur les mêmes données. Inviter un collègue, c'est le rattacher à votre agence et lui ouvrir cet espace commun. Voici comment procéder, et ce que chaque rôle permet.

Inviter un membre

L'invitation se fait par e-mail, depuis les paramètres de votre agence.

Renseignez l'adresse e-mail du collaborateur et le rôle à lui attribuer.
Il reçoit un e-mail l'invitant à rejoindre votre agence, avec le rôle indiqué.
Le lien d'invitation est valable sept jours ; passé ce délai, il faut renvoyer une invitation.

Quelques règles de cohérence s'appliquent : seul un Administrateur ou un Manager peut inviter ; on ne peut pas inviter une personne déjà membre, ni envoyer une seconde invitation en attente à la même adresse ; et le nombre de membres dépend de votre formule d'abonnement.

Accepter l'invitation

Quand l'invité ouvre le lien, il voit qui l'invite, le nom de l'agence et le rôle proposé. S'il n'a pas encore de compte, il se connecte ou s'inscrit avec l'adresse invitée.

L'adresse du compte doit correspondre à celle de l'invitation. En cas de différence, l'acceptation est bloquée : il faut se connecter avec le bon compte.

Une fois l'invitation acceptée, le compte est rattaché à l'agence avec le rôle prévu, et la personne arrive sur son tableau de bord.

Gérer les invitations en attente

Tant qu'une invitation n'est pas acceptée, vous pouvez la renvoyer (un nouveau lien est généré, le délai de sept jours repart) ou l'annuler (le lien existant cesse d'être valable).

Les rôles

Administrateur : gère l'équipe, et peut inviter des membres.
Manager : peut également inviter des membres.
Agent : le rôle de travail quotidien, sans gestion d'équipe.
Assistant : un rôle d'appui, sans gestion d'équipe.

Le rôle d'un membre peut être modifié, et un membre peut être retiré de l'agence : il perd alors l'accès à l'espace. Chaque invitation, renvoi, annulation, changement de rôle ou retrait est consigné dans le journal d'activité de l'agence.

Ce qui est partagé

Les données de travail sont rattachées à l'agence, pas à un membre isolé. Les contacts et les dossiers créés par un collègue sont donc visibles par l'équipe, ce qui permet de travailler à plusieurs sur les mêmes affaires. L'isolation entre agences est garantie : un membre ne voit jamais les données d'une autre agence.

En bref

Inviter, c'est rattacher à votre agence : e-mail + rôle, lien valable sept jours.
Quatre rôles ; seuls Administrateur et Manager peuvent inviter.
Les données sont partagées au sein de l'agence, et isolées entre agences.